证券时报记者 胡飞军

头部券商广发证券启动一轮限度可不雅的再融资，进一步为国际业务注入成本动能。

昨日，广发证券公告称，拟通过配售新增H股及刊行H股可调遣债券的组合款式进行融资，所募资金将沿路用于向境外子公司增资，以复旧国际业务拓展。

证券时报记者了解到，这次融资总限度展望最初60亿港元，是广发证券股东国际化计策、增强跨境职业才气的关节一步。

比年来，跟着国内成本商场双向通达深远、中资企业“走出去”需求增长，以及监管层饱读舞斥地一流投行，券商加强国际业务布局已成为行业趋势。通过增资境外子公司、获得业务执照、确立国际网点等款式，多家券商正积极构建跨境空洞金融职业才气。

“双轮”驱动融资 募资超60亿港元

1月7日，广发证券公告称，于2026年1月6日与配售代理及承办东说念主区分签署了公约。

这次融资选拔“配售+可转债”双渠说念股东：一方面，公司拟以每股18.15港元的价钱，配售2.19亿股新H股；另一方面，公司将刊行总和为21.5亿港元的零息可调遣债券，开动调遣价为每股19.82港元，债券将于2027年到期。两项融资的共计募资净额，展望最初60亿港元。

笔据上述公告，这次配售股份占广发证券现存已刊行H股约12.87%，配售价较终末来回日收市价折让约8.38%。可调遣债券刊行后，握有东说念主可在特如工夫内按调遣价将其调遣为H股。若债券沿路按开动调遣价调遣，展望可变成约1.08亿股H股。

广发证券示意，关连订价基于面前市况并经公说念协商厘定，旨在均衡公司发展需求与股东全体利益。

融资完成后，广发证券主要股东握股比例展望将出现小幅稀释，但全体限度权结构保握牢固，吉林敖东、辽宁成大、中猴子用等主要股东仍处于病笃握股水平。

广发证券展望，在配售完成及可调遣债券沿路调遣后，仍将保管填塞的公众握股量，以稳妥香港联交所上市王法要求。

募资明确投向 全面助力国际化

广发证券在公告中指出，本次配售及刊行可调遣债券所得款项净额，将沿路用于向境外子公司增资。此举旨在径直增强境外从属公司的成本实力与抗风险才气，复旧公司国际业务发展，从而更好地服求实体经济与住户跨境钞票处理需求。

广发证券示意，这次融资有助于公司践行高质地发展要求，充分发扬证券行业功能性，进一步复旧服求实体经济发展。

转头广发证券的国际化要领，可见该公司的布局永久紧扣中资企业“走出去”及巨匠资产配置干线，选拔“内生式发展+外延式延伸”相辘集的策略，迟缓构建起“容身中国香港、发射东南亚、联通西洋”的跨境职业收罗。

具体而言，广发证券以广发控股（香港）为来源，已获巨匠证券、投行、资产处理、钞票处理等全业务执照，成为流畅境表里的“超等接口”。而后，公司通过广发期货收购英国Natixis Commodity Markets Limited，并确立广发金融来回（英国）有限公司，凯旋触达欧洲商场。2025年，广发期货在新加坡确立全资子公司，进一步变成中国香港、伦敦、新加坡等多区域联动花式。

“巨匠化不是简短的地舆延伸，而是基于时间发展和客户需求的巨匠化职业体系构建。”广发证券关连负责东说念主示意。

政策饱读舞 多家券商同步股东

在政策指引与商场机遇的双重驱动下，比年来多家券商纷纷通过增资、新设、并购等款式，握续加码国际业务布局。

2025年12月初，证监会主席吴清在中国证券业协会第八次会员大会上指出，证券机构需效能升迁跨境金融空洞职业才气，坚握高水平“走出去”和高质地“引进来”。他饱读舞有条款的机构稳步股东国际化布局，升迁高度专科化职业和垂直一体化处理才气，推动境表里业务协同发展。

行业动向赶紧呼应。2025年12月，招商证券公告称，快乐全资子公司招商证券国际有限公司向其全资子公司分次增资不最初90亿港元，其中初度增资对象为招商证券（香港）有限公司，增资限度不最初40亿港元。2025年11月，国泰海通证券董事会审议通过境外子公司收购印尼证券公司的议案NG28彩票，持重进攻印尼商场。此外，2025年内还有东北证券、西部证券、第一创业等多家券商文书计算在香港确立握牌子公司。